证券代码：603810                 证券简称：丰山集团 债券代码：113649                 债券简称：丰山转债               华泰聚首证券有限包袱公司          对于江苏丰山集团股份有限公司         向不特定对象刊行可转机公司债券                 受托处置事务答复                 （2024 年度）                 债券受托处置东说念主 （深圳市前海深港和解区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）                   二〇二五年六月                  热切声明   本答复依据《可转机公司债券处置办法》                    （以下简称“《处置办法》”）、                                  《对于 江苏丰山集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券之债券受托处置 契约》               《江苏丰山集团股份有限公司公开刊行 A   （以下简称“《受托处置契约》”）、 股可转机公司债券召募证据书》              （以下简称“《召募证据书》”）                            《江苏丰山集团股 份有限公司 2024 年年度答复》等联系公开信息线路文献、第三方中介机构出具 的专科观点等，由本期债券受托处置东说念主华泰聚首证券有限包袱公司（以下简称“华 泰聚首证券”）编制。华泰聚首证券对本答复中所包含的从上述文献中引述内容 和信息未进行镇静考证，也不就该等引述内容和信息的确凿性、准确性和竣工性 作念出任何保证或承担任何包袱。   本答复不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举观点，投资者打法联系 事宜作念出镇静判断，而不应将本答复中的任何内容据以四肢华泰聚首证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本答复所进行的任何四肢或不四肢，华 泰聚首证券不承担任何包袱。                 第一节 本期债务情况    华泰聚首证券有限包袱公司（以下简称“华泰聚首证券”）四肢江苏丰山集团 股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）向不特定对象刊行可转机公司债 券（以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托处置东说念主，执续密切存眷 对债券执有东说念主权益有缺点影响的事项。凭据《可转机公司债券处置办法》、《上 海证券走动所上市公司自律监管率领第 12 号——可转机公司债券》等联系王法、 本期债券《受托处置契约》的商定，现就本次债券 2024 年度事项答复如下： 一、核准文献及核准范围    本次向不特定对象刊行可转机公司债券刊行有磋商仍是江苏丰山集团股份有 限公司（以下简称“丰山集团”、“公司”或“刊行东说念主”）2021 年 2 月 1 日召开的第三 届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2021 年 6 月 16 日召开的 2021 年第一 次临时鼓舞大会审议通过。2022 年 4 月 28 日，公司 2021 年年度鼓舞大会将本 次刊行可转债的鼓舞大会决议有用期和授权有用期延长至 2023 年 6 月 15 日。    经中国证券监督处置委员会《对于核准江苏丰山集团股份有限公司公开刊行 可转机公司债券的批复》（证监许可2022961 号）核准，丰山集团向社会公开 刊行面值总数 50,000 万元可转机公司债券，召募资金总数 50,000 万元，扣除发 行用度 1,021.13 万元，实践召募资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日沿路到位，仍是公证天业管帐师事务所(迥殊闲居结伴)考证，并出具苏公 2022B078 号《验资答复》。    经上海证券走动所高兴，公司本次刊行的可转机公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“丰山转债”，债券代码“113649”    公司依照王法对召募资金进行了专户存储处置，召募资金到账后已沿路存放 于召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的交易银行签署了召募 资金三方监管契约。 二、本期债券的主要条件    （一）刊行主体    刊行主体：江苏丰山集团股份有限公司    （二）债券称号    债券称号：2022 年江苏丰山集团股份有限公司公开刊行 A 股可转机公司债 券（债券简称：丰山转债，债券代码：113649）。    （三）刊行范围    本次可转债的刊行总数为东说念主民币 50,000.00 万元，刊行数目为 500.00 万张。    （四）可转债存续期限    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 6 月 27 日至    （五）票面面值    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （六）票面利率    第一年为 0.3%；第二年为 0.6%；第三年为 1.0%；第四年为 1.5%；第五年 为 2.0%；第六年为 3.0%    （七）还本付息的期限和神情    本次刊行的可转机公司债券汲取每年付息一次的付息神情，到期返璧整个未 转股的可转债本金和临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债执有东说念主按执有的可转债票面 总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“过去”）付息债权登 记日执有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率。   ①本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息神情，计息肇端日为可转债发 行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日， 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公 司将在每年付息日之后的五个走动日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）恳求转机成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其执有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债执有东说念主所获取利息收入的应付税项由执有东说念主承担。   ⑤在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还整个到期未 转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度磋议利息和股利的包摄等事项，由 公司董事会凭据联系法律法例及上海证券走动所的王法笃定。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日 2022 年 7 月 1 日（T+4 日） 起满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日止。即 2023 年 1 月 1 日至 2028 年 6 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺宽限间 付息款项不另计息）。   （九）转股价钱的笃定   本次刊行可转债的运转转股价钱为 13.80 元，不低于召募证据书公告之日前 二十个走动日公司 A 股股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、 除息引起股价调节的情形，则对调节前走动日的走动价按经由相应除权、除息调 整后的价钱计算）和前一个走动日公司 A 股股票走动均价。   前二十个走动日公司 A 股股票走动均价=前二十个走动日公司 A 股股票交 易总数/该二十走动日公司 A 股股票走动总量；前一个走动日公司 A 股股票走动 均价=前一个走动日公司 A 股股票走动总数/该日公司 A 股股票走动总量。   （十）转股价钱的调节及计算神情   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 可转债转股增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时， 将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：   送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱调节， 并在中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披 露媒体上刊登转股价钱调节的公告，并于公告中载明转股价钱的调节日、调节办 法及暂停转股的时间（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可转债执有东说念主转 股恳求日或之后、转机股票登记日之前，则该执有东说念主的转股恳求按公司调节后的 转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权益益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调节转股价钱。磋议转股价钱调节的内容及 操作办法将依据其时国度磋议法律法例及证券监管部门的联系王法来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意贯串三十个走动日 中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有磋商并提交公司鼓舞大会审议表决。   若在上述三十个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情 形，则在调节前的走动日按调节前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调节日 及之后的走动日按调节后的转股价钱和收盘价计算。   上述有磋商须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不 低于审议上述有磋商的鼓舞大会召开日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价和 前一走动日公司 A 股股票走动均价的较高者。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转 股的时间（如需）。从转股价钱修正日起，脱手规复转股恳求并施行修正后的转 股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、转机股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱施行。   （十二）转股股数的笃定神情   本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的计算神情为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债执有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日 有用的转股价钱。   转股时不及转机为一股的可转债余额，公司将按照上海证券走动所等部门的 磋议王法，在可转债执有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该可转债余额 及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的计算神情将凭据证券登记机构 等部门的磋议王法办理）。   （十三）转股年度磋议的股利包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利分派股权登记日收市后登记在册的整个鼓舞（含因本次刊行的可转债转股形成 的鼓舞）均享受当期股利。   （十四）赎回条件   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将按债券面值的 115%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的可转机公司债券：   ①在本次刊行的可转机公司债券转股期内，若是公司 A 股股票贯串三十个 走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ；   ②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的走动日 按调节前的转股价钱和收盘价钱计算，调节后的走动日按调节后的转股价钱和收 盘价钱计算。因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权 益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个闲居股鼓舞（含因可转债转股 形成的鼓舞）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十五）回售条件   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何贯串 三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券执有东说念主有 权将其执有的可转机公司债券沿路或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售 给公司。若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调节的情形，则在调节前的走动日按调节前的转股价钱和收盘价钱 计算，在调节后的走动日按调节后的转股价钱和收盘价钱计算。若是出现转股价 格向下修正的情况，则上述“贯串三十个走动日”须从转股价钱调节之后的第一个 走动日起从头计算。   临了两个计息年度可转机公司债券执有东说念主在每年回售条件初次蓬勃后可按 上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次蓬勃回售条件而可转机公司债券执有东说念主 未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可再诳骗回 售权，可转机公司债券执有东说念主不可屡次诳骗部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资姿首的实施情况与公司在 召募证据书中的承诺情况比较出现缺点变化，凭据中国证监会的联系王法被视作 改造召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转机公司债券 执有东说念主享有一次回售的权益。可转机公司债券执有东说念主有权将其执有的可转机公司 债券沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可转机公司债券 执有东说念主在附加回售条件蓬勃后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售， 该次附加回售申诉期内伪善施回售的，不可再诳骗附加回售权。   上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   （十六）债券评级情况   本次可转机公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，凭据中证鹏元 出具的中鹏信评2021第 Z850号 01 信用评级答复，丰山集团主体信用等第为 AA-，评级瞻望安稳，本次可转机公司债券信用等第为 AA-。   在本次可转债存续期内，中证鹏元将开展按期以及不按期追踪评级；按期跟 踪评级每年进行一次，追踪评级答复于每一管帐年度结果之日起 6 个月内线路。   （十七）担保情况   凭据《上市公司证券刊行处置办法》王法：“公开刊行可转机公司债券，应 当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币十五亿元的公司以外”。 死心 2021 年 12 月 31 日，刊行东说念主统一财务报表中包摄于母公司鼓舞的净钞票为   本次可转机公司债券将凭据《上市公司证券刊行处置办法》等法律法例、规 范性文献允许的担保神情提供担保。具体如下：本次刊行的可转机公司债券以自 有钞票典质担保，自有钞票包括地皮、房产、斥地等，凭据江苏华信钞票评估有 限公司出具的《江苏丰山集团股份有限公司拟刊行可转机公司债券触及的典质物               （苏华评报字2022第 107 号），评估基准日 2021 商场价值评估姿首钞票评估答复》 年 12 月 31 日，典质钞票评估值为 64,235.50 万元。本次刊行可转债的典质担保 范围为经中国证监会核准刊行的本次可转机公司债券本金及利息、爽约金、毁伤 补偿金及完毕债权的合理用度，担保的受益东说念主为全体债券执有东说念主，以保险本次可 转机公司债券的本息按照商定如期足额兑付。   （十八）可转债执有东说念主及可转债执有东说念主会议  ①依照其所执有的可转机公司债券数额享有商定利息；  ②凭据商定条件将所执有的可转机公司债券转为公司 A 股股票；  ③凭据商定的条件诳骗回售权；  ④依照法律、行政法例及公司端正的王法转让、赠与或质押其所执有的可转 换公司债券；  ⑤依照法律、公司端正的王法获取磋议信息；  ⑥按商定的期限和神情要求公司偿付可转机公司债券本息；  ⑦依照法律、行政法例等联系王法参与或交付代理东说念主参与债券执有东说念主会议并 诳骗表决权；  ⑧法律、行政法例及公司端正所赋予的其四肢公司债权东说念主的其他权益。  ①谨守公司刊行可转机公司债券条件的联系王法；  ②依其所认购的可转机公司债券数额交纳认购资金；  ③谨守债券执有东说念主会议形成的有用决议；  ④除法律、法例王法及《可转机公司债券召募证据书》商定之外，不得要求 公司提前偿付可转机公司债券的本金和利息；  ⑤法律、行政法例及公司端正王法应当由可转机公司债券执有东说念主承担的其他 义务。 券执有东说念主会议  ①公司拟变更《可转机公司债券召募证据书》的商定；   ②公司未能按期支付本期可转债本息；   ③公司发生减资（因本期可转债实施股份回购导致的减资、职工执股规划、 股权激勉、功绩承诺补偿或公司为爱戴公司价值及鼓舞权益所必须回购股份导致 的减资以外）、统一、分立、闭幕粗略恳求收歇；   ④本期可转债担保东说念主（如有）粗略担保物（如有）发生缺点变化；   ⑤其他对本期可转债执有东说念主权益有缺点影响的事项；   ⑥公司拟变更、解聘本期可转债的债券受托处置东说念主；   ⑦改造《可转机公司债券执有东说念主会议王法》；   ⑧凭据法律、行政法例、中国证监会、本期可转债上市走动的证券走动所及 《可转机公司债券执有东说念主会议王法》的王法，应当由债券执有东说念主会议审议并决定 的其他事项。   ①公司董事会提议；   ②单独或总共执有公司刊行的债券 10%以上（含 10%）未偿还债券面值的执 有东说念主书面提议；   ③法律、法例王法的其他机构或东说念主士。   （十九）债券受托处置东说念主   本次可转机公司债券的债券受托处置东说念主为华泰聚首证券有限包袱公司。       第二节 债券受托处置东说念主履行职责情况   华泰聚首证券四肢丰山集团向不特定对象刊行可转机公司债券的债券受托 处置东说念主，严格按照《处置办法》              《公司债券受托处置东说念主执业行为准则》                              《召募证据 书》及《受托处置契约》等王法和商定履行送还券受托处置东说念主的各项职责。存续 期内，华泰聚首证券对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切存眷公司 的规划情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险法子的实施情况等，监督公司 召募资金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券执有东说念主利益。华泰 聚首证券取舍的核查措檀越要包括：           第三节 刊行东说念主规划与财务情状 一、刊行东说念主基本情况 公司称号：      江苏丰山集团股份有限公司 英文称号：      Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd 股票上市地：     上海证券走动所 股票简称：      丰山集团 股票代码：      603810 法定代表东说念主:     殷凤山 董事会文牍:     赵青 证券事务代表：    梁慧颖 成迅速间：      1996-09-12 上市时间：      2018-09-17 注册地址：      盐城市大丰区王港闸南首 办公地址：      江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号 电话：        86-515-83378869 网址：        www.fschem.com 电子邮箱：      fszq@fengshangroup.com            许可姿首：农药坐褥；农药零卖；农药批发；危急化学品坐褥；肥料生            产；包装遮挡印刷品印刷；文献、辛苦等其他印刷品印刷；特定印刷品            印刷；口岸规划（照章须经批准的姿首，经联系部门批准后方可开展经            营行为，具体规划姿首以审批结果为准）一般姿首：生物农药本事研发；            复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基础            化学原料制造（不含危急化学品等许可类化学品的制造）；化工居品销售 规划范围：            （不含许可类化工居品）；化工居品坐褥（不含许可类化工居品）；专用            化学居品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不含危急化学品）；            纸和纸板容器制造；纸成品销售；塑料成品制造；塑料成品销售；货仓            处置；非居住房地产租借；本事作事、本事开发、本事设想、本事计议、            本事转让、本事引申；本事收支口；货色收支口（除照章须经批准的项            目外，凭营业派司照章自主开展规划行为） 二、刊行东说念主 2024 年度规划情况及财务情状   公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及细致化工 中间体的研发、坐褥和销售，在多年的坐褥规划中形成了以除草剂为中枢、杀虫 剂、杀菌剂为补充的业务体系。2024 年，公司完毕营业收入 104,371.91 万元，比 前年同期 119,637.36 万元下落 12.76%，完毕营业利润-3,418.51 万元，比前年同 期的-4,127.94 万元减亏 709.42 万元，完毕包摄于上市公司鼓舞的净利润-3,862.54 万元，比前年同期的-3,915.94 万元减亏 53.40 万元，完毕包摄于上市公司鼓舞的 扣除非相同性损益的净利润-3,577.39 万元，比前年同期的-4,286.87 万元减亏                                                         单元：万元                                                       今年比上年增              姿首         2024 年度          2023 年度                                                          减 营业收入                     104,371.91      119,637.36        -12.76 营业利润                         -3,418.51    -4,127.94        17.19% 包摄于上市公司鼓舞的净利润                -3,862.54    -3,915.94          1.36 包摄于上市公司鼓舞的扣除非相同性                              -3,577.39    -4,286.87         16.55 损益的净利润 规划行为产生的现款流量净额                15,583.89     6,976.75        123.37 基本每股收益（元/股）                      -0.23        -0.24          2.17 稀释每股收益（元/股）                      -0.23        -0.24          2.17                                                       增多 0.03 个百 加权平均净钞票收益率（%）                    -2.45        -2.48                                                               分点                                                       今年比上年增              姿首         2024 年末          2023 年末                                                          减 总钞票                      274,523.22      269,141.75          2.00 包摄于上市公司鼓舞的净钞票            157,429.76      155,823.50          1.03            第四节 刊行东说念主召募资金使用情状 一、召募资金到位情况    公司经中国证券监督处置委员会《对于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 刊行可转机公司债券的批复》（证监许可2022961 号）核准，向社会公开刊行 面值总数 50,000 万元可转机公司债券，召募资金总数 50,000 万元，扣除刊行费 用 1,021.13 万元，实践召募资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日沿路到位，仍是公证天业管帐师事务所(迥殊闲居结伴)考证，并出具苏公 2022B078 号《验资答复》。 二、召募资金的处置和专户储存情况    为范例召募资金的处置和使用，丰山集团按照《中华东说念主民共和国公司法》、 《中华东说念主民共和国证券法》、             《上海证券走动所股票上市王法》及《上海证券走动 所上市公司自律监管率领第 1 号——范例运作》等磋议法律、法例和范例性文献 的王法，承接公司实践情况，制定并施行《江苏丰山集团股份有限公司召募资金 处置轨制》     （以下简称《处置轨制》）。凭据《处置轨制》，丰山集团、监管银行和 华泰聚首证券有限包袱公司签署了《召募资金专户存储三方监管契约》，明确了 各方的权益和义务，死心本答复出具日，《召募资金专户存储三方监管契约》履 奇迹况细致。    死心 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金 专户余额情况如下：                                                      单元：万元          开户银行                    银行账号         账户类型     专户余额 中信银行股份有限公司盐城大丰支行        8110501012502219883   召募资金专户   2,841.42 兴业银行股份有限公司盐城分行          402020100100142483    召募资金专户    840.41                        总共                              3,681.83 三、召募资金使用情况及结余情况    死心 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金 使用及结余情况如下：                                      单元：万元                      姿首               金额 一、召募资金净额                             48,978.87 减：   3、补充流动资金                             0.00 加：   扣除手续费的利息收入过火他                    2,475.87 二、2024 年 12 月 31 日召募资金账户应多余额          3,681.83 三、2024 年 12 月 31 日召募资金账户实多余额          3,681.83 注：少量点后两位存在的各别齐因四舍五入导致。   死心 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金 专户余额为 3,681.83 万元。 四、2024 年度召募资金实践使用情况                                                                                                                                                   金额单元：万元 召募资金总数                                                           48,978.87   今年度进入召募资金总数                                                                   13,342.45 变更用途的召募资金总数                                                      48,978.87                                                                              已累计进入召募资金总数                                                                   19,696.74 变更用途的召募资金占总数比例                                                      100%                                                                              死心期末        死心期末累                            姿首达                               姿首可                       是否已变                           死心期末                                                  死心期末投                              召募资金                                            累计进入        计进入金额                            到预定                     是否达       行性是                       更姿首                调节后投        承诺进入        今年度投                                       资程度                       今年度完毕     承诺投资姿首                   承诺投资                                              金额        与承诺进入                            可使用                     到斟酌       否发生                       (含部分                资总数         金额         入金额                                       (%)(4)＝                     的效益                               总数                                                         金额的差额                            状态日                     效益        缺点变                       变更)                             （1）                     （2）                           (2)/(1)                                                                                          (3)＝(2)-(1)                          期                               化 年产 10000 吨 3,5-二硝基-                                                                                                                                                             详见注                                                                                                                                                               ① 居品诞生姿首                                                                                                                                                             详见注                                                                                                                                                              ①及 年产 24500 吨对氯甲苯等       变更后项                                      -   48,978.87   48,978.87   13,342.45   19,696.74     -29,282.12        40.21%       详见注                 -        -    召募资 细致化工居品诞生姿首             目                                                                                                                           ②                                 金投资                                                                                                                                                             姿首情                                                                                                                                                             况表” 总共：                    -     48,978.87   48,978.87   48,978.87   13,342.45   19,696.74     -29,282.12        40.21%               -           -        -        -                                     资金投资姿首宽限的议案》。公司承接召募资金投资姿首的实践推崇情况，对“年产 24,500 吨对氯甲苯等细致化 未达到规划程度原因（分具体姿首）                                     工居品诞生姿首”达到预定可使用状态时间进行调节，保荐机构出具了核查观点。详见公司于 2024 年 8 月 30 日                                     在指定信息线路媒体线路的《公司对于部分召募资金投资姿首宽限的公告》。 姿首可行性发生缺点变化的情况证据                    详见注③                                     事前进入募投姿首自筹资金及已支付刊行用度的议案》，高兴使用可转机公司债券召募资金 320.19 万元置换先期                                     以自筹资金支付的刊行用度。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在指定信息线路媒体线路的《对于使用可转 召募资金投资姿最先期进入及置换情况                   换公司债券召募资金置换事前进入募投姿首自筹资金及已支付刊行用度的公告》。                                     高兴不再使用可转机公司债券召募资金对公司已进入募投姿首 199.76 万元进行置换。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                   死心 2024 年 12 月 31 日，公司使用刊行可转机公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金的资金为 0.00 万元。                                     死心 2024 年 12 月 31 日，公司使用公开刊行可转机公司债券暂时闲置召募资金进行现款处置且尚未到期的金额为 对闲置召募资金进行现款处置，投资联系居品情况 用超募资金永恒补充流动资金或返璧银行贷款情况              不适用 召募资金结余的金额及形成原因                      不适用 召募资金其他使用情况                          不适用 注①：为幸免四川广安姿首诞生地块无法笃定形成公司召募资金投资姿首程度的长时间延长、影响公司业务的正常发展，公司将募投姿首实施地方由四川广安变更至湖北宜昌。 会、“丰山转债”2023 年第一次债券执有东说念主会议审议通过，高兴将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等细致化工居品诞生姿首”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸 及 750 吨环己二酮诞生姿首”的召募资金变更用于“年产 24500 吨对氯甲苯等细致化工居品诞生姿首”的投资诞生。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息线路媒体披 露的《对于变更部分召募资金投资姿首的公告》。 注②：2023 年 1 月 5 日公司线路《对于变更部分召募资金投资姿首的公告》，公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时鼓舞大会决议、“丰山转债”2023 年第一次债券 执有东说念主会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资姿首的议案》，姿首全体设想的诞生工期为 1.5 年，该姿首取得的《湖北省固定钞票投资姿首备案证》商定的规划开工日期 为 2023 年 3 月，年产 24500 吨对氯甲苯等细致化工居品诞生姿首斟酌达到预定可使用状态日期为 2024 年 9 月。2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议考中四届 监事会第五次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资姿首宽限的议案》，公司承接召募资金投资姿首的实践推崇情况，将“年产 24,500 吨对氯甲苯等细致化工居品诞生项 目”达到预定可使用状态时间调节至 2025 年 12 月。 注③：为幸免四川广安姿首诞生地块无法笃定形成公司召募资金投资姿首程度的长时间延长、影响公司业务的正常发展，公司将募投姿首实施地方由四川广安变更至湖北宜昌。 会、“丰山转债”2023 年第一次债券执有东说念主会议审议通过，高兴将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等细致化工居品诞生姿首”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸 及 750 吨环己二酮诞生姿首”的召募资金变更用于“年产 24500 吨对氯甲苯等细致化工居品诞生姿首”的投资诞生。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息线路媒体披 露的《对于变更部分召募资金投资姿首的公告》。 五、变更召募资金投资姿首情况表                                                                                                                                               单元：万元 变更后的姿首         对应的原姿首          变更后项        死心期末规划            今年度实践投          实践累计进入         投 资 进 度      姿首达到预定            今年度      是否达      变更后的姿首                                目拟进入        累计投资金额            入金额             金额(2)          （   %   ）    可使用状态日            完毕的      到斟酌      可行性是否发                                召募资金        (1)                                              (3)=(2)/(1   期                 效益       效益       生缺点变化                                总数                                                           ) 年产 1700 吨精喹禾 灵原药及 1083 吨副   年产 800 吨精喹                                                                                                                                      否 居品氯化钾坐褥线       禾灵及年产 500 技改、500 吨喹禾糠    吨喹禾糠酯原药                                                                                                                                      ① 酯原药坐褥线技改       坐褥线技改姿首 姿首                及 750 吨环己 年产 24500 吨对氯                二酮诞生姿首                                                                                                           -        - 甲苯等细致化工产                       56,047.47         56,047.47     14,157.06        27,245.85       48.61%       2025.12                                 -   品诞生姿首                                                                                                   详见注②                硝基-4-氯三氟甲                苯等细致化工产                品诞生姿首                          总共                      73,097.47     14,711.34        41,412.98       56.65%                 -        -        -           -                            （一）年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副居品氯化钾坐褥线技改、500 吨喹禾糠酯原药坐褥线技改姿首                              变更原因：公司对精喹禾灵的坐褥工艺进行了升级，新工艺是一条绿色清洁的坐褥工艺本事，将合成工段混杂钾盐                            高含盐废水有用收罗，经挥发析盐处理制得副居品氯化钾，不错减少三废排放、降粗暴源耗尽，有意于发展轮回经济，                            镌汰资本、提高公司效益，赋能公司可执续发展。变更后的姿首主要居品仍为精喹禾灵原药和喹禾糠酯原药，原姿首拟                            进入召募资金总数（含已进入资金、未进入资金及相应的利息、现款处置收益等）沿路变更至“年产 1700 吨精喹禾灵原                            药及 1083 吨副居品氯化钾坐褥线技改、500 吨喹禾糠酯原药坐褥线技改姿首”。                              决策智商及信息线路情况：对于本次变更部分召募资金投资姿首的事项仍是第三届董事会第九次会议、第三届监事                            会第九次会议及 2022 年第一次临时鼓舞大会审议通过。公司已于 2022 年 3 月 12 日在指定信息线路媒体线路《对于变                            更部分召募资金投资姿首的公告》（公告编号：2022-005）。2023 年 7 月 6 日公司线路该姿首已取得排污许可证，后续                            将开展试坐褥责任，具体详见 2023 年 7 月 6 日在指定信息线路媒体线路的《对于初次公开刊行股票部分召募资金投资                            姿首推崇的公告》。                            （二）年产 24500 吨对氯甲苯等细致化工居品诞生姿首 变更原因、决策智商及信息线路情况证据（分具体募投     变更原因：因 1600 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮诞生姿首及 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等 姿首）                        细致化工居品诞生姿首诞生实施地四川广安诞生基地，诞生地块无法笃定形成公司上述召募资金投资姿首程度的万古                            间延长、影响公司业务的正常发展，公司将募投姿首实施地方由四川广安变更至湖北宜昌。                              决策智商及信息线路情况：2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于变更部分募                            集资金投资姿首的议案》，并经由 2023 年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时鼓舞大会、“丰山转债”2023 年第                            一次债券执有东说念主会议审议通过，高兴将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等细致化工居品诞生姿首”及“年产                            居品诞生姿首”的投资诞生。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息线路媒体线路的《对于变更部分召募资                            金投资姿首的公告》。                            （年产 1,500 吨硝磺草酮原药坐褥线技改姿首    ）变更后姿首。                              该姿首变更原因：2019 年 3 月 21 日，盐城市响水县发生爆炸事故，事件发生后，江苏省、盐城市政府立即召开多                            次会议，并取舍一系列法子，对苏北化工企业进行大范围安全环保整改提高。尽管公司接续看好硝磺草酮姿首对公司发                            展的热切真义，承接江苏省化工姿首诞生的要求，公司也屡次征询当田主宰部门观点，因该姿首触及硝化等工艺，联系                                 姿首诞生审批较为严慎。为此，公司将原姿首“年产 1,500 吨硝磺草酮原药坐褥线技改姿首”变更为联系中间体“年产 1600                                 吨 2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及 750 吨环己二酮诞生姿首”的诞生，实檀越体变更为丰山集团子公司四川丰山生物科技有限                                 公司，实施地方变更为四川省广安市广安经济本事开发区奎阁街说念石滨路 3 号（子公司注册地址），触及变更投向的募                                 集资金本金为 7,068.60 万元。                                   决策智商及信息线路情况：对于本次变更部分召募资金投资姿首的事项仍是公司第二届董事会第十七次会议、第二                                 届监事会第十四次会议及 2020 年第一次临时鼓舞大会审议通过。公司已于 2020 年 9 月 23 日指定信息线路媒体线路                                 《江苏丰山集团股份有限公司对于变更部分召募资金投资姿首的公告》（公告编号：2020-091）。                                 资姿首宽限的议案》。公司承接召募资金投资姿首的实践推崇情况，对“年产 24,500 吨对氯甲苯等细致化工居品建 未达到规划程度的情况和原因（分具体募投姿首）                                 设姿首”达到预定可使用状态时间进行调节，保荐机构出具了核查观点。详见公司于 2024 年 8 月 30 日在指定信息                                 线路媒体线路的《公司对于部分召募资金投资姿首宽限的公告》。 变更后的姿首可行性发生缺点变化的情况证据            不适用 注①：受农药行业不景气及下搭客户需求疲软的影响，销售量及销售额下落幅度较大，同期居品销售价钱下落幅度高于原材料价钱下落幅度，从而导致居品毛利率下落幅度大，效 益不达预期。 注②：2023 年 1 月 5 日公司线路《对于变更部分召募资金投资姿首的公告》，公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时鼓舞大会决议、丰山转债”2023 年第一次债券执有 东说念主会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资姿首的议案》，姿首全体设想的诞生工期为 1.5 年，该姿首取得的《湖北省固定钞票投资姿首备案证》商定的规划开工日期为 2023 年 3 月，年产 24500 吨对氯甲苯等细致化工居品诞生姿首斟酌达到预定可使用状态日期为 2024 年 9 月。2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议考中四届监事会第 五次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资姿首宽限的议案》，公司承接召募资金投资姿首的实践推崇情况，将“年产 24,500 吨对氯甲苯等细致化工居品诞生姿首”达到预定可 使用状态时间调节至 2025 年 12 月。               第五节 本次债券担保情面况    凭据公司可转债刊行时适用的《上市公司证券刊行处置办法》王法：“公开 刊行可转机公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民 币十五亿元的公司以外”。死心 2021 年 12 月 31 日，刊行东说念主统一财务报表中包摄 于母公司鼓舞的净钞票为 142,067.90 万元，因此本次刊行的可转债应设担保。    本次刊行的可转机公司债券以自有钞票典质担保，自有钞票包括地皮、房产、 斥地等，凭据江苏华信钞票评估有限公司出具的《江苏丰山集团股份有限公司拟 刊行可转机公司债券触及的典质物商场价值评估姿首钞票评估答复》（苏华评报 字2022第 107 号），评估基准日 2021 年 12 月 31 日，典质钞票评估值为 64,123.50 万元。本次刊行可转债的典质担保范围为经中国证监会核准刊行的本次可转机公 司债券本金及利息、爽约金、毁伤补偿金及完毕债权的合理用度，担保的受益东说念主 为全体债券执有东说念主，以保险本次可转机公司债券的本息按照商定如期足额兑付。          第六节 债券执有东说念主会议召开情况 执有东说念主会议。                 第七节 本次债券付息情况    本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 6 月 27 日，汲取每年付息一次的付息 神情。公司于 2024 年 6 月 27 日脱手支付 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日 时间的利息（公告编号：2024-040），于 2025 年 6 月 27 日脱手支付 2024 年 6 月         第八节 本次债券的追踪评级情况 行详细分析与评估的基础上出具了《2022 年江苏丰山集团股份有限公司公开发 行 A 股可转机公司债券 2024 年追踪评级答复》，本次公司的主体信用等第为 “AA-”，“丰山转债”的信用等第为“AA-”，评级瞻望保管“安稳”。 行详细分析与评估的基础上出具了《江苏丰山集团股份有限公司联系债券 2025 年追踪评级答复》，本次公司的主体信用等第为“AA-”，                           “丰山转债”的信用等第 为“AA-”，评级瞻望保管“安稳”。      第九节 债券执有东说念主权益有缺点影响的其他事项 一、是否发生债券受托处置契约第 3.4 条商定的缺点事项   凭据刊行东说念主与华泰聚首证券签署的《受托处置契约》第 3.4 条王法：   “3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工 作日内书面告知乙方，并凭据乙方要求执续书面告知县件推崇和结果：   （1）甲方规划目标、规划范围或坐褥规划外部条件等发生缺点变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方过火统一范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结粗略被典质、 质押、出售、转让、报废、发生缺点钞票重组等；   （4）甲方过火统一范围内子公司发生未能清偿到期债务的爽约情况，以及 甲方刊行的债券爽约；   （5）甲方过火统一范围内子公司过去累计新增借款粗略对外提供担保超过 上年末净钞票的百分之二十；   （6）甲方过火统一范围内子公司毁灭债权或财产、出售或转让钞票，超过 上年末净钞票的百分之十；   （7）甲方过火统一范围内子公司发生超过上年末净钞票百分之十的缺点损 失；   （8）甲方过火主要子公司作出减资、统一、分立、分拆、闭幕及恳求收歇、 照章进入收歇智商或其他触及甲方主体变更的决定，甲方的控股鼓舞或实践限定 东说念主发生变更的，甲方称号变更的、本次债券称号变更的；   （9）甲方过火统一范围内子公司触及缺点诉讼、仲裁事项粗略受到缺点行 政处罚、行政监管法子、自律组织顺次贬责；   （10）本次债券的偿债保险法子发生缺点变化；   （11）甲方情况发生缺点变化导致可能不合适可转债上市条件；   （12）甲方过火主要子公司、甲方的控股鼓舞、实践限定东说念主涉嫌坐法被司法 机关立案看望，甲方董事、监事、高等处置东说念主员涉嫌坐法被司法机关取舍强制措 施或涉嫌缺点坐法非法被有权机关看望的；   （13）甲方拟变更《召募证据书》的商定；   （14）甲方不可按期支付本息；   （15）甲方处置层不可正常履行职责，导致甲方债务清偿才气靠近严重不确 定性，需要照章取舍行动的；   （16）甲方过火主要子公司提议债务重组有磋商的；甲方过火主要子公司在日 旧例划行为之外购买、出售钞票粗略通过其他神情进行钞票走动，导致其业务、 钞票、收入发生缺点变化，达到下列模范之一的：购买、出售的钞票总数占刊行 东说念主最近一个管帐年度经审计的统一财务管帐答复期末钞票总数的 50%以上；购 买、出售的钞票在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的统一财务 管帐答复营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一 个管帐年度经审计的统一财务管帐答复期末净钞票额的比例达到 50%以上；   （17）本次债券可能被暂停粗略阻隔提供走动或转让作事的；   （18）甲方过火主要子公司触及需要证据的商场传奇；   （19）甲方的偿债才气、信用情状、规划与财务情状发生缺点变化，甲方遭 遇当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债 保险法子发生缺点变化；   （20）甲方遴聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债遴聘的债 券受托处置东说念主、资信评级机构发生变更的；   （21）甲方召募资金使用情况和《召募证据书》不一致；   （22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款王法 的缺点事件；   （23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变 动，需要调节转股价钱，粗略依据《召募证据书》商定的转股价钱向下修正条件 修正转股价钱；   （24）《召募证据书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回粗略不赎回；   （25）可转债转机为股票的数额累计达到可转债脱手转股前甲方已刊行股票 总数的百分之十；   （26）未转机的可转债总数少于三千万元；   （27）可转债担保东说念主（如有）发生缺点钞票变动、缺点诉讼、统一、分立等 情况；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有缺点影响的事项；   （29）发生其他对债券执有东说念主权益有缺点影响的事项；   （30）法律、法例、王法和中国证监会王法的其他情形。   就上述事件告知乙方的同期，甲方应附带甲方高等处置东说念主员（为幸免疑问， 本契约中刊行东说念主的高等处置东说念主员指刊行东说念主的总司理、副总司理、董事会文牍或财 务厚爱东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本次债券本息安全的证据文献，对 该等事项进行详备证据和诠释并提议拟取舍的有用且切实可行的法子。   甲方受到缺点行政处罚、行政监管法子或顺次贬责的，还应当实时线路联系 坐法违规行为的整改情况。甲方应按月（每月 3 日前）向受托处置东说念主出具死心上 月底是否发生本契约第 3.4 条中联系事项的书面证据。甲方应当保证上叙述明内 容的确凿、准确、竣工。   发生本契约第 3.4 条所列等可能对上市债券走动价钱有较大影响的缺点事件， 投资者尚未得知时，刊行东说念主应当立行将磋议该缺点事件的情况向国务院证券监督 处置机构和证券走动场合报送临时答复，并予公告，证据事件的缘故、现在的状 态和可能产生的法律结果。” 二、转股价钱调节   本次刊行的可转债的运转转股价钱为 13.80 元/股，因公司实施 2022 年度利 润分派有磋商，“丰山转债”转股价钱调节为 13.73 元/股，调节后的转股价钱于除权 除息日 2023 年 6 月 15 日脱手顺利。2024 年 2 月 29 日、2024 年 9 月 24 日，公 司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第八次会议审议通过《对于不向下修 正“丰山转债”转股价钱的议案》，决定不向下修正“丰山转债”转股价钱。    （以下无正文） （此页无正文，为《华泰聚首证券有限包袱公司对于江苏丰山集团股份有限公司 向不特定对象刊行可转机公司债券受托处置事务答复（2024 年度）》之盖印页）                债券受托处置东说念主：华泰聚首证券有限包袱公司                               年   月   日